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工作流管理
搭建金融企业自动流转的工作流系统
业务-成交-统计-行政-人事-财务-生产流程自定义配置
根据企业具体情况自定义、灵活设定业绩报表，提成报表
根据人员业绩、总业绩、考勤报表等数据进行提成佣金统计
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产品管理
拥有添加产品、修改产品、删除产品、产品跟进等功能
产品分类为抵押贷款、信用贷款
细分房产抵押贷、车辆抵押贷、房月供贷、住房公积金贷、工薪贷、
红本房信用贷、保单贷 |
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客户管理
拥有添加客户、修改客户、删除客户、客户跟进、到期提醒等功能
可根据客户状态进行查找客户信息
可明确分类客源为意向客户、签约客户、办结客户
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